C’est un sujet assez sensible et peu médiatisé que cette population arabe minoritaire vivant en Israël, détentrice de la citoyenneté Israélienne, sans pourtant y être intégrée dans les faits. Pourtant, Iyad, élève brillant, est le premier et seul étudiant arabe à être admis dans un prestigieux internat juif de Jérusalem. Bientôt, Iyad se lie à une jeune fille, Naomi, ce qui va causer sa perte, en quelque sorte, puisqu’il va se sacrifier, quitter l’école pour qu’elle revienne poursuivre ses études (la mère de Naomi, emplie de préjugés, l’ayant retirée de l’internat). Un sacrifice que la jeune fille ne mérite pas, on le verra plus tard… Iyad décide alors de préparer ses examens tout seul, en externe. C’est alors qu’il se lie avec Yonatan, un camarade immobilisé par une maladie très grave, invalidante, et sa mère Edna, qui, peu à peu, va le considérer comme son « second fils ».
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